Compania Invalda INVL reprezinta un grup de gestionare a investitiilor din Lituania, fondat in 1991. Invalda INVL este un adevarat pionier al managementului de capital din statele baltice, iar pe parcursul celor peste 30 de ani de activitate, grupul a incheiat tranzactii in valoare de peste 1,8 miliarde euro.
Din 1995 Invalda INVL este listata la bursa de valori NASDAQ. De la inceputul cotarii grupul a platit 62,7 milioane de euro in dividende si rascumparari de actiuni, iar pretul actiunilor Invalda INVL a crescut de 150 de ori pana in prezent. Gestionarea investitiilor si asigurarile de viata reprezinta afaceri strategice pentru Invalda INVL. Companiile din grup au peste 300.000 de clienti si administreaza 1,75 miliarde de euro in diferite clase de active, cum ar fi: fonduri de pensii (pilonul 2 si 3); fonduri de investitii; portofolii individuale; investitii alternative (private equity, active reale si datorii private); asigurari de viata s.a. In 2018 grupul a investit si in sistemul bancar moldovenesc – maib. Pe langa capitalul privat (cumpararea cotelor mari in afaceri), grupul investeste si in imobiliare; energie regenerabila; sortarea si reciclarea deseurilor; silvicultura si terenuri agricole; medicina; servicii veterinare; productia de cosmetice si produse de igiena etc.
maib – cea mai mare investitie Invalda INVL peste hotare.
Una dintre cele mai mari investitii ale grupului Invalda INVL in afara statelor baltice a fost in Republica Moldova. In 2018, la invitatia BERD (Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare), Invalda INVl in parteneriat cu Horizon Capital, a investit in pachetul de actiuni maib. Primul contact Invalda INVL cu maib a avut loc in 2016, iar dupa 2 ani a fost creat un consortiu care in prezent detine 41% din pachetul de actiuni de capital autorizat maib. Structurile Invalda INVL detin 37,5% din acest consortiu.
Scopul principal al acestor investitii este dezvoltarea si transformarea bancii intr-o institutie ce se orienteaza tot mai mult spre necesitatile clientilor. Obiectivul strategic este de a include maib in IPO (oferta publica initiala), adica listarea la bursa de valori internationala. Reprezentantii Invalda INVL cred ca acesta ar fi cel mai ambitios si grandios pas pentru sistemul bancar din Moldova. Listarea la bursa de valori ar semnifica o evolutie semnificativa nu doar pentru maib, ci si pentru intreaga economie a Republicii Moldova. Recunoasterea internationala a stabilitatii unei institutii bancare, care este unul din liderii pe piata, semnifica o recunoastere indirecta a stabilitatii economiei nationale. Un astfel de rezultat va crea un potential de investitie atractiv pentru alti investitori din afara tarii.
Investitiile pentru o agricultura si silvicultura ecologica
Doua dintre domeniile cheie pentru Invalda INVL sunt reprezentate de agricultura si silvicultura. Invalda INVL a inceput sa investeasca in terenuri in 2005. In 2013, Invalda a fost impartita in doua companii, iar actuala Invalda INVL a ramas cu 3.000 de hectare de terenuri spre gestionare. Aceste terenuri sunt administrate de INVL Baltic Farmland, o companie care este listata la bursa. Investitiile in silvicultura au inceput in 2013, cand a fost creat fondul INVL Baltic Forest Fund. Dupa aceea, a fost creat un nou fond numit INVL Sustainable Timberland & Farming Fund II. In prezent, acest fond are peste 80 de milioane de investitii de la investitori si detine aproape 7.000 de hectare de padure, si aproximativ aceeasi cantitate de terenuri agricole in doua tari, Lituania si Letonia. Invalda INVL planifica sa-si extinda acest portofoliu in curand, si sa investeasca in agricultura si silvicultura si in Romania.
Terenurile forestiere detinute de INVL Sustainable Timberland si Farmland Fund II din Lituania sunt certificate la nivel international de Consiliul de Administratie al Padurilor (standardul FSC). Acest standard inseamna ca padurea detinuta de Invalda INVL este gestionata printr-un model economic sustenabil, luand in considerare protejarea mediului si necesitatile populatiei locale. Toate aceste investitii sunt realizate asa-numitul ESG (Guvernanta de mediu, sociala si corporativa). Astfel, acest fond rezolva problema emisiilor de CO2, iar activitatea fondului reduce emisiile de dioxid de carbon.
In 2003, Invalda INVL a investit in consolidarea companiei de agricultura Auga group. Cu sprijinul investitorilor financiari, compania a devenit rapid una dintre cele mai mari afaceri agricole din Lituania. In 2011, Invalda INVL a investit in grupul Agricol Litagra, care la acea vreme activa in trei domenii: inputuri agricole (pesticide, seminte) si comertul cu cereale (impreuna cu reteaua proprie de elevatoare); furaje (suplimente, premixuri, momeli, hrana pentru animale de companie); cresterea cerealelor si productia de lactate. In 2017 grupul a vandut afacerea, care ajunsese la o cifra de afaceri anuala de 138 de milioane de euro, catre holdingul producatorilor lituanieni de ingrasaminte Achema.In prezent, grupul cultiva aproape 11 mii de hectare de teren si detine peste 3 mii de vaci de lapte – adaugarea recenta la portofoliu este ferma cumparata de la investitorii norvegieni (1,5 mii de hectare de teren si 700 de vaci de lapte). Un alt domeniu de investitii in agricultura sunt terenurile agricole, unde grupul investeste din 2005. In prezent, compania listata INVL Baltic Farmland are 3 mii de hectare de teren agricol in Lituania, pe care le inchiriaza fermierilor si companiilor agricole.
Investitiile in fonduri de pensii – garantia unui viitor sigur
Din 2002 Invalda INVL investeste activ in fondurile de pensii din Lituania. Activele acumulate in planul de pensii sunt investite in actiuni si obligatiuni ale multor companii din intreaga lume. Investitiile sunt gestionate de profesionisti, iar activele planului de pensii sunt separate de activele companiei care le administreaza, astfel incat fondurile de pensii nu pot da faliment.
Aceste investitii se impart in 3 categorii, nivelul 1 reprezinta pensia de stat (sau pilonul I de pensie), care este primita de contribuabilii de asigurari sociale care au vechimea necesara si au implinit varsta de pensionare stabilita. Marimea pensiei de stat este influentata de raportul dintre salariati si pensionari, precum si de situatia economica corespunzatoare din tara. Al 2-lea nivel reprezinta o parte din contributiile sociale care sunt directionate catre pilonul 2 de pensie si sunt investite in planul de pensii din pilonul 2 ales de fiecare participant. Investitiile pe pietele financiare ajuta la protejarea fondurilor de inflatie si la cresterea valorii acestora. Nivelul 3 reprezinta economiile suplimentare din fonduri personale (pilonul 3 de pensii).
Fiecare client Invalda INVL are posibilitatea sa economiseasca simultan in mai multe planuri de pensii sau in mai multe fonduri de pensii. Toate aceste fonduri sunt investite pe pietele financiare si asigura un trai decent persoanelor ajunse la varsta de pensionare.
Energia regenerabila si alternativa – o industrie avansata si relevanta pentru investitii.
Grupul Invalda INVL este la curent cu tendintele economiei globale si investeste strategic in domeniile de perspectiva. Unul din fondurile grupului este INVL Renewable Energy Fund 1, care investeste in energie regenerabila in Polonia si Romania. Aceste investitii au scopul strategic de a limita emisiile de carbon si de a facilita trecerea la surse sustenabile de energie. In Romania, grupul a investit in mai multe proiecte ce contribuie la construirea unui sistem de energie solara. In luna octombrie a acestui an, INVL Renewable Energy Fund I a semnat un acord pentru achizitionarea unui proiect de ferme solare cu capacitatea de 174 MW in Romania. Odata cu aceasta achizitie, numarul proiectelor de ferme solare dezvoltate de fond in Romania a ajuns la opt, cu o capacitate totala de 442,7 MW. Lucrarile initiale de constructie a fermelor solare ar trebui sa inceapa in a doua jumatate a anului 2023 si sa fie finalizate pana in 2025. Investitia totala a fondului in proiecte de energie regenerabila din Romania va fi in jur de 350 de milioane de euro, cu scopul de a dezvolta proiecte cu o capacitate totala de 475 MW.
Reciclarea si sortarea deseurilor – o solutie de perspectiva pentru un mediu ambiant sanatos
In prezent, Lituania recicleaza aproape jumatate din deseurile produse. Mai mult, in ultimile decenii Lituania a reusit o scadere a emisiilor de CO2 cu 20 la suta. Acest lucru a fost posibil gratie proiectelor implementate pe parcursul ultimilor ani. In 2020, Invalda INVL a realizat prima investitie in acest domeniu, in compania Eco Baltia. Eco Baltia are 3 domenii de activitate: reciclarea plasticului; colectarea, transportul si prelucrarea gunoiului; consultarea importatorilor si producatorilor pentru a trece la un nivel de productie mai sustenabil (prin intermediul companiei Green Dot). In 2021 cifra de afaceri Eco Baltia a fost de 150 de milioane de euro, iar in 2023 compania isi propune sa ajunga la o cifra de afaceri de circa 200 de milioane de euro. In acest moment, compania are deja peste 2.000 de angajati. Inca doua companii detinute de Eco Baltia sunt Ecoservice, care ofera o varietate de servicii, de la curatarea strazilor si intretinerea parcurilor, pana la instalarea de toalete ecologice si colectarea de textile pentru reciclare, si PET Baltia, specializata in reciclarea sticlelor PET.
Cele mai importante rezultate ale INVL Group in 2022:
Invalda INVL este un grup in continua dezvoltare, atat in statele baltice cat si in alte tari din estul Europei cum ar fi Polonia, Romania sau Moldova. Reprezentantii Invalda INVL cred ca Moldova are unul dintre cele mai mari potentiale investitionale din Europa in domenii cum ar fi energia regenerabila sau reciclarea deseurilor. Important este ca tara noastra sa-si mentina cursul european si sa faciliteze cat mai mult investitiile din strainatate.
*Acest articol este un produs comercial